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2019年10月23日 星期三
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國海富蘭克林基金杜飛:5G時代的科技股投資機遇
來源:國海富蘭克林基金




國海富蘭克林基金杜飛:5G時代的科技股投資機遇


  2018年12月7日5G頻譜方案公布,2019年6月6日5G牌照發放,7月26日華爲5G手機Mate X發布,中國進入5G網絡時代。從2G時代落後,3G時代追趕,4G時代並進,到5G時代領先,中國通信設備廠商技術研發能力一路攀升,配合中國低頻段的頻譜優勢,國內5G網絡有望在全球率先實現商用,2020年有望成爲5G商用元年。那麽5G網絡到底有什麽性能優勢呢?


  相比于4G網絡主要追求速率,5G網絡的體驗速率是4G網絡的10倍以上,連接數密度是4G的5倍以上,而時延只有4G的1/5。5G網絡可以依托高速率實現增強移動帶寬場景,依托廣覆蓋實現低功耗廣覆蓋場景,依托低時延實現低時延高可靠場景。5G核心網升級完成後,依托網絡切片技術和邊緣計算技術,5G網絡可以靈活搭建出多個虛擬專網,應用于不同的應用場景。5G網絡可以爲VR/AR、雲遊戲等人的消費需求定制高速率的專用網絡,可以爲智能駕駛提供高可靠低時延的專用網絡,可以爲智能電表等公共物聯網需求提供低功耗廣覆蓋的專用網絡。過去的智能生産線使用總線通信技術,搭建專網的投資成本很大,5G時代,工廠可以向運營商定制專屬與工廠環境下的專用網絡,既可以降低建設成本,又可以保證安全性。4G改變人,5G改變物,5G時代是一個萬物智能、萬物互聯的時代。


  5G應用如此豐富多彩,那麽都有哪些投資機會呢?5G網絡下的數據將是指數級增長的,海量的數據需要海量的存儲和計算能力,IDC、服務器、交換機和CDN等網絡基礎設施的長期投資機會凸顯。5G網絡架構下,雲計算和人工智能等新型計算形態可以更快速的發展,雲計算和人工智能也將是誕生新的科技巨頭的重要領域。萬物互聯催生了海量的物聯網連接需求,物聯網模塊和物聯網平台廠商將高度受益。VR/AR需求的誕生將催生新的消費電子終端的出現,雲遊戲有望重新定義移動遊戲新業態。智能駕駛的需求促使汽車變的更加電子化和軟件化,汽車電子和軟件廠商將受益這一過程。


  5G時代,中國在全球範圍內占得領先位置,各種應用進入爆發前夜。數年後,當我們回顧本文中所描述的應用場景,或許只是滄海一粟。積極的投入這一輪科技浪潮中,爲中國産業升級提供助力,分享中國技術進步帶來的成果。掘金5G,時不我待。



作者爲國海富蘭克林基金經理杜飛

2019年8月16日



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